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希捷(STX.US)和英特尔 (INTC.US)哪支周期性科技股更有期待反弹?
发表于:2020-01-14 21:32 分享至:

  智通财经APP获悉,关注科技和消耗品市场的分析师Leo Sun外示,希捷(STX.US)和英特尔(INTC.US)是现在市场上更好的选择。

  希捷和英特尔不是直接竞争对手,但它们正在面临相通的题目,例如对市场对PC的需要最先疲柔,企业开销疲柔以及贸易纠纷等宏不悦目不幸因素。两家公司也被认为是“成熟”的科技股,清淡持有这些股票是为了安详和增补收入而不是为了资本的迅速添长。然而,在以前五年中,希捷下跌了约10%,英特尔上涨了70%以上,这两支股票的行势截然差别。异日五年这栽趋势会不息吗?希捷和英特尔 是PC和数据中间的两个主要组件供答商。希捷是仅次于西部数据 (WDC.US)的全球第二大的硬盘、磁盘和读写磁头制造商制造商,而英特尔是x86构架CPU的领先制造商。

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  希捷和英特尔如何赢利?

  希捷上个季度的硬盘出售收入占其总收入的92%。这项核心营业面临来自基于闪存(NAND)的SSD(固态硬盘)的强烈竞争2020年今期太子报彩图,与HDD相比2020年今期太子报彩图,它们更幼2020年今期太子报彩图,更快,更节能,并且不易损坏。SSD的价格照样比HDD高,所以希捷主要致力于向具有成本认识的企业客户出售大容量的HDD,而不是与平板电脑和笔记本电脑等消耗类电子产品中的其他SSD生产商一较高下。希捷的其余收入来自企业数据解决方案,固态硬盘(议决与其他闪存芯片制造商的配相符)和其他产品的出售。希捷上季度收入的45%来自企业市场。31%来自边缘非计算机(非PC消耗电子产品)市场,而17%来自边缘计算机(PC)市场。英特尔“幼我电脑CPU”的收入占上一季度收入的51%。该部分议决出售用于笔记本电脑和台式电脑的CPU来产生大片面收入。以前一年,由于产能不能导致芯片供货欠缺,一些电脑生产商选择操纵购买AMD(AMD)的芯片来代替。英特尔收入的33%来自其数据中间部分,该部分主要生产用于服务器的 Xeon CPU,其余16%来自其物联网(IoT),内存芯片,可编程芯片和Mobileye部分。这五项营业添在一首组成了“以数据为中间”的部分,该部分占英特尔总收入的近一半。

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  哪家公司发展更快?

  希捷的收入已经不息下滑了四个季度,因为是由于其毛利率降落。

  原料来源:公司季度通知。*非GAAP。这些降落是由于PC出售放缓而造成的,这主要归因于更长的硬件升级周期,还有来自移行设备的竞争以及英特尔的芯片供答欠缺。同时,由于宏不悦目经济不确定性下的人民对于非必需品的郑重开销,企业需要照样疲柔,而闪存价格的降落缩短了HDD和SSD之间的价格差距。希捷展望2020财年第二季度的收入将基本往年同期持平,这外明其周期性的下滑已挨近尾声。这就是为什么分析师展望希捷公司今年的收入和利润都添长约1%的因为。以前一年中,由于其毛利率逐渐降落,英特尔的收入添长也放缓

  原料来源:公司季度通知。*非GAAP英特尔在与希捷相通的情况是都在宏不悦目经济的反风中挣扎,但由于赓续的芯片欠缺,AMD在PC和数据中间中获得了更多的市场份额。从好的方面来望,英特尔以数据为中间的营业的添长(得好于Mobileye及其存储芯片的两位数添长)已经抵消了其在PC市场的糟糕外现。华尔街展望,英特尔今年出售将保持稳定,出售额添长将达到1%,这栽均衡将不息下往。但是,由于英特尔解决了芯片欠缺题目并推出了新的CPU以对抗AMD,所以明年的前景能够会更添清明。

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  估值和股息

  希捷和英特尔都是周期性的公司,它们正处于再次回升的过程中。两只股票现在还以矮估值营业,并支出高股息收入率。希捷的市盈率为11倍,远期收入率为4.3%。英特尔的预期市盈率为12,预期收入率为2.2%。那些矮倍数的市盈率和高收入率答该在这两个程度下为两个股票设定一个底线。希捷和英特尔都是相等坦然的投资,但是分析师认为希捷的选摘要好一些,因为有三点:其周期性反弹更添清晰,面临的未解决冲突更少(如英特尔与AMD的不息升级的搏斗),并且派发了更高的故乡。

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作者:斌斌

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